Inbox

I innboksen finner du alle filer med verdipapirtransaksjoner, slik som kjøp/salg av aksjer og fond, utbytter, renter og lignende, som er klar til å bli behandlet.

Det finnes ulike måter å få inn filer i innboksen, dette kalle vi datainnsamling:

1. Integrasjon hvor filer kommer på daglig basis, for eksempel Nordnet, Handelsbanken eller Pareto Securities.
   
2. Manuell opplasting av fil (enten Excel-fil eller PDF)
   
3. E-post mottak
   

Mer detaljer rundt datainnsamling kan du lese i denne artikkelen.

Integrasjon

Det er mulig å sette opp direkte integrasjon mot en del meglere i dag. For å aktivere integrasjonen må du signere fullmakt. Les mer om de ulike integrasjonene her:

1. Pareto Securities
   
2. Nordnet
   
3. Handelsbanken

Manuell opplasting av filer

Dynamik støtter to ulike filformater som kan lastes opp, enten PDF eller Excel/CSV. PDF’er som lastes opp får status «Ready». 

Ved opplasting av Excel-filer går systemet gjennom filen og sjekker om forventet informasjon er der. Her gjøres det altså en forenklet kontroll av filen. Prosessen får status «Parsing» mens sjekken pågår. Dersom det oppdages feil, blir dette rapporter i meldingsloggen. Meldingsloggen ("Notifications") finner du ved å trykke på bjelle-ikonet oppe i høyre hjørnet. Er alt korrekt i kontrollen av filen, endres status til «Ready», og filen er klar til å behandles.

Fra «Inbox»’en kan du gå inn på filene for videre behandling. Hvis du vil åpne en fil, trykker du på >>-ikonet i Open file kolonnen på linjen med filen du ønsker å åpne.

I mitt eksempel her ønsker jeg å åpne den øverste filen for behandling:

Hvis du ønsker å behandle flere filen på en gang, marker filen ved å krysse av i første kolonnen. Deretter klikker du på "Open selected files"-knappen. Da åpner du alle de markerte filene for behandling.

• Related Articles

• Behandle sluttsedler

  Oversikt over alle dine sluttsedler, både PDF og transaksjonsfiler ligger i innboksen. I innboksen her har jeg en PDF og tre transaksjonsfiler, dette ser du i Type kolonnen. Når du skal behandle sluttsedler slik at transaksjonene blir registrert i ...

• Tips og triks ved behandling av Nordnet filer

  Når du har aktivert integrasjonen mot Nordnet, vil Dynamik automatisk hente inn filer med handler og kontobevegelser. Her får du en enkel og trygg arbeidsflyt for hvordan du behandler disse filene – steg for steg. Hvordan filene kommer inn i Dynamik ...

• Documents

  Under "Documents" finner du tre arkfaner: Inbox Archived Deleted Inbox I "Inbox" finner du alle filene som er klar for behandling. Les mer om hvordan du kan laste opp filer i denne artikkelen. Archived Filer som er ferdig behandlet legges i Archived ...

• Datainnsamling

  I denne artikkelen så vil vi ta for oss Datainnsamlingen i «Inbox»’en. Innsamling av data kan hovedsakelig skje på tre måter: Automatisk innsamling, via integrasjon Manuell opplasting av filer E-post mottak Automatisk fil-innsamling, via integrasjon ...

• Daglig bruk av Dynamik

  Vår anbefalte runtiner hver gang du bruker Dynamik er som følger: Datainnsamling Første steget er å få filer inn i Inbox. Dette kan gjøres via integrasjon, manuell nedlasting av excel-filer eller mottak av PDF på e-post. Behandle sluttsedler Når ...